上半年建材工業發展情況及下半年展望

 一、上半年建材行業運行情況

 1.主要產品產量明顯下滑，二季度回升趨勢明顯

 受新冠肺炎疫情影響，今年上半年主要建材產品產量明顯下降。1月～6月份，全國水泥產量9.97萬噸，同比下降4.5%；平板玻璃產量4.62億重量箱，同比下降0.4%，去年同期為增長6%。

 今年新年伊始，由于受到國內疫情影響，一季度建材主要產品產量均呈現大幅下滑；進入二季度后，因下游工程趕工，同時疊加國家逆周期調整政策施行，水泥、平板玻璃、混凝土外加劑、防水材料等建材產品銷量大幅增長（見圖1），單月水泥產量上升明顯，同比增速逐月攀高，其中5月份水泥單月產量2.49億噸，創全國單月水泥產量歷史新高。平板玻璃庫存也削減明顯，截至6月底，全國重點省份庫存4986萬重量箱，較4月份時的庫存高點大幅削減近一半。

 圖1 2019年、2020年上半年水泥產量及同比增速（萬噸，%）

2．主要產品價格止跌回升，受強降雨影響水泥價格二次回落

 隨著新冠肺炎疫情在我國逐漸得到控制，各地需求集中釋放，庫存快速消化，建材主要產品價格止跌回升，其中水泥價格5月份均價實現環比增長1.7%，平板玻璃6月底價格已經超過去年同期。

 從具體產品看，水泥價格走勢止跌回升后出現第二次回落（見圖2）。受疫情影響，水泥價格回升時間較往年延后，一般來說，一季度是水泥行業的傳統淡季，3月下旬水泥需求旺季開始，水泥價格呈現上漲，然而今年受疫情影響，直到4月中下旬市場需求才開始復蘇，水泥價格才出現回升。6月份，南方進入梅雨季節，受持續強降雨天氣影響，水泥市場需求持續減弱，企業庫存壓力升高，各地普遍進行價格回調，尤其是江浙、上海、安徽等地，下調幅度明顯，水泥價格出現第二次回落。

 圖2 2019年、2020年上半年全國水泥市場價格走勢圖（元/噸）

平板玻璃價格呈現出明顯的“V型”走勢（見圖3），平板玻璃由于生產的連續性，且下游應用領域主要集中在房地產、裝飾裝修、汽車、消費電子等領域，具有明顯的消費屬性；受新冠肺炎疫情影響，全國消費斷崖下滑，裝飾裝修行業需求銳減，平板玻璃行業的需求至今仍未釋放，但企業庫存壓力加大，產品價格跌幅較大。5月份以來，得益于市場需求增加、華北地區玻璃產能停產超市場預期等因素，平板玻璃價格筑底回升，截至7月初，全國浮法玻璃現貨均價已經達到74元/重量箱，超過去年同期水平。

 圖3 2019年、2020年上半年全國浮法玻璃現貨價格走勢圖（元/重量箱）

3．出口貿易明顯下滑，第二季度降幅有所收窄

 上半年，受新冠肺炎疫情影響，我國建材產品出口需求受到階段性負面影響。尤其隨著疫情在全球的持續蔓延，多國相繼頒布了不同程度的運輸與旅行禁令，出口貿易受到較大影響。我國作為建材產品的出口大國，石材及制品、建筑衛生陶瓷等建材主要出口產品，出口額大幅下滑，其中1月～5月份我國花崗巖石材及制品出口金額同比下滑11.7%，建筑用陶瓷出口金額同比下滑25%（見圖4、圖5），出口規模降幅明顯。但3月份以來，隨著國內疫情的逐步得到控制，前期積壓的出口訂單持續釋放，出口情況略有好轉，降幅有所收窄。

 圖4 2020年1月～5月份花崗巖石材及制品出口金額及同比增速（萬美元，%）

圖5 2020年1月～5月份建筑用陶瓷出口金額及同比增速（萬美元，%）

4．水泥窯協同處置認可度不斷提高

 新冠肺炎疫情防控期間，水泥窯在無害化協同處置城市垃圾、醫療垃圾方面發揮了重要作用，為抗擊疫情作出了重要貢獻。水泥窯協同處置作為近幾年水泥企業轉型升級的一個重要方向，國家也一直鼓勵推廣水泥窯協同無害化處置成套裝備，但受制于生產和折舊成本高、針對性支持政策少、群眾認識不足等因素，整體進展較為緩慢。但經過此次新冠肺炎疫情，水泥窯協同處置技術充分表現出比焚燒發電、填埋等處理方式的優越性和安全性，其技術優越性也引起了各級相關部門的重視，認可度也不斷提高，湖南、福建、河南、貴州、廣西等多地均將水泥窯協同處置固（危）廢項目列入本年度省級重點項目名單內。

 二、下半年建材行業形勢展望

 1．“兩新一重”建設有望提速，助推產量回升

 今年政府工作報告明確提出要重點支持“兩新一重”建設，大力發展新基建，全年改造城鎮老舊小區共3.9萬個，增加國家鐵路建設資金本金1000億元。截至5月份，各地公布的重大項目投資計劃總額已經超過40萬億元，超過了2019年總額。受新冠肺炎疫情影響，今年上半年基建的主旋律以復工復產為主，相關項目建設也以存量為主；預計下半年，新增項目市場需求將集中釋放，且進入趕工階段，將為建材行業創造新需求。因此，雖然上半年主要建材、主要產品產量下滑明顯，但預計下半年隨著需求的加速釋放，將助推水泥、玻璃等主要建材產品產量的快速回升。

 2．價格可能出現階段性回落，后期有望小幅上漲

 今年，南方地區遭受1998年以來的嚴重洪澇災害影響，尤其是華東和中南地區，對水泥、玻璃、陶瓷等主要建材產品需求減弱，預計產品價格將出現季節性回落，其中水泥價格在6月底已經出現明顯回調。但隨著南方梅雨季節結束，三季度將迎趕工潮，再加上今年是全面實現小康社會的關鍵收官之年，許多基礎設施及重大工程建設將會在下半年加快進行，預計下半年水泥、商品混凝土、平板玻璃等主要建材產品價格有望小幅上漲。

 3．行業智能制造水平有望加速

 上半年工信部發布《建材工業智能制造數字轉型三年行動計劃（2020-2022年）》(征求意見稿)，明確提出促進建材工業與信息技術在更廣范圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。加之，建材行業本身屬于勞動密集型產業，在疫情防控中的壓力較大，復工過程中的人員防疫、返工隔離等也對企業增加了不少負擔，企業開展智能化改造的訴求也變得更加迫切。中國建材集團作為我國建材行業的領軍企業，近期更是與百度簽署戰略合作協議，將在智慧物流、數字礦山、智慧工廠、工業無人駕駛、數據中心新基建、企業AI大腦等多個領域開展深入合作。預計下半年，在政策推動及企業訴求的雙重推動下，建材行業智能制造的步伐有望繼續加速。